金融投資行業(yè)OA辦公軟件系統(tǒng)專用解決方案

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目前，中國(guó)資本市場(chǎng)及投資業(yè)正在發(fā)生巨大的變革，面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，越來(lái)越多的投資公司正在采取多種方法提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力：努力調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，開(kāi)展多樣化的投資業(yè)務(wù)；建立規(guī)范嚴(yán)格的內(nèi)部項(xiàng)目管理體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，做好財(cái)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)；高度重視每個(gè)投資項(xiàng)目，為每個(gè)項(xiàng)目提供好的服務(wù)，以搏得后期募集基金的順利……加強(qiáng)以客戶為中心、以業(yè)務(wù)導(dǎo)向?yàn)榛A(chǔ)的信息化建設(shè)，是投資公司順利執(zhí)行以上變革、為未來(lái)發(fā)展打下基礎(chǔ)的重要措施。

由西點(diǎn)軟件推出的私募股權(quán)投資公司投資項(xiàng)目管控信息化解決方案，是一款適用于私募股權(quán)投資公司（PE）、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、基金公司等投資機(jī)構(gòu)，包含“資金募集”、“投資項(xiàng)目管理”、“投后項(xiàng)目管理”等全業(yè)務(wù)的信息化解決方案。

協(xié)和資產(chǎn)管理公司，全國(guó)房地產(chǎn)投資基金聯(lián)盟副會(huì)長(zhǎng)單位。專業(yè)從事房地產(chǎn)信托投資基金(REITs)管理及私募股權(quán)投資基金(PE)管理的資產(chǎn)管理公司，依托各發(fā)起方的行業(yè)專業(yè)優(yōu)勢(shì)，共同推進(jìn)基于PE+REITs模式、私募+信托模式的房地產(chǎn)投資基金在中國(guó)的實(shí)踐與發(fā)展，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)企業(yè)的金融創(chuàng)新。

涉及創(chuàng)投業(yè)務(wù)“募、投、管、退”全過(guò)程，是最全面的創(chuàng)投業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。

模塊包含：募集資金階段的基金管理、投資者管理、投資者服務(wù)與關(guān)懷、伙伴及渠道商業(yè)績(jī)管理、投資交易管理等；項(xiàng)目投資階段的項(xiàng)目尋找、投資評(píng)估、盡職調(diào)查、投資方案設(shè)計(jì)、投資決策等；投后管理及退出階段的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)承攬、投后項(xiàng)目投管規(guī)劃及執(zhí)行、業(yè)績(jī)及KPI匯報(bào)、退出項(xiàng)目及結(jié)項(xiàng)管理等；是最全面的、最符合投資公司核心業(yè)務(wù)管理模式的創(chuàng)投業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。

支持不同組織模式的投資管理機(jī)構(gòu)使用。

支持信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、投資銀行、基金公司、商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司的投資部門等金融機(jī)構(gòu)，也包括涉足產(chǎn)權(quán)投資和證券投資的各類企業(yè)。

管理投資項(xiàng)目的全過(guò)程、全要素，有效防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)投資項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)承攬、立項(xiàng)、內(nèi)核、商務(wù)計(jì)劃書審核、投資決策、投后項(xiàng)目投管規(guī)劃及執(zhí)行、業(yè)績(jī)及KPI匯報(bào)、項(xiàng)目退出全過(guò)程進(jìn)行管理。涵蓋了項(xiàng)目過(guò)程中：人、部門、客戶、項(xiàng)目、收入、費(fèi)用、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、文檔、管理控制等各個(gè)要素。

符合史上最嚴(yán)厲的證監(jiān)會(huì)對(duì)于證券業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)管政策的要求，輔助企業(yè)建立規(guī)范的內(nèi)部監(jiān)督核查體系，嚴(yán)格規(guī)范的監(jiān)督機(jī)制，有效防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，最大程度保全投資者收益。

在流程審批中引入輔助決策，讓審批有據(jù)可依。

在業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)引入了“輔助決策”思想：在審批費(fèi)用報(bào)銷的時(shí)候，可以實(shí)時(shí)了解當(dāng)前項(xiàng)目的費(fèi)用、收入等統(tǒng)計(jì)情況；在簽報(bào)的時(shí)候，可以實(shí)時(shí)了解與該項(xiàng)目有關(guān)的歷史簽報(bào)信息。使得領(lǐng)導(dǎo)的審批有了動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)支撐。

1、基金及募資管理

實(shí)現(xiàn)對(duì)資金募集階段的業(yè)務(wù)管理，包含【基金產(chǎn)品管理】、【投資者信息管理】、【投資者服務(wù)管理】、【投資交易管理】、【待選項(xiàng)目審查】、【統(tǒng)計(jì)分析】等模塊，關(guān)注對(duì)每一位投資人的服務(wù)，提升服務(wù)滿意度；提供“網(wǎng)上預(yù)約”、“手機(jī)預(yù)約”等便捷功能，簡(jiǎn)化投資者操作；基于投資者數(shù)據(jù)庫(kù)、待選項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)與分析，支持公司持續(xù)有效地進(jìn)行客戶開(kāi)發(fā)與項(xiàng)目撮合。

2、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)承攬管理

對(duì)被投項(xiàng)目客戶的開(kāi)發(fā)及跟進(jìn)記錄等進(jìn)行管理，包含【客戶檔案管理】、【客戶拜訪記錄管理】、【客戶相關(guān)文檔管理】、【客戶歷史交易（項(xiàng)目）管理】等，建立客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，保證了客戶跟蹤的延續(xù)性。

3、項(xiàng)目管理在項(xiàng)目投資階段，規(guī)范項(xiàng)目的管理過(guò)程，完整記錄項(xiàng)目的過(guò)程、資料，包含【項(xiàng)目（預(yù)）立項(xiàng)管理流程】、【項(xiàng)目投資審核管理流程】、【項(xiàng)目日常管理流程】、【項(xiàng)目人員管理】等。	6、其他擴(kuò)展根據(jù)投資公司運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的不同，本方案還可以擴(kuò)展【資本市場(chǎng)管理】，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶、發(fā)行過(guò)程、詢價(jià)等過(guò)程進(jìn)行管理；擴(kuò)展【信息門戶】，分別為投資者、被投資企業(yè)、投資公司內(nèi)部員工提供不同的信息門戶，推送用戶關(guān)注的重要信息；擴(kuò)展接口，如“call center接口”等，為執(zhí)行客戶服務(wù)及關(guān)懷提供便利工具；擴(kuò)展【協(xié)同辦公】等，集成行政辦公、人事管理、知識(shí)文檔、財(cái)務(wù)管理等，形成投資公司統(tǒng)一的協(xié)同工作平臺(tái)。
4、投后項(xiàng)目管理項(xiàng)目投資后的管理監(jiān)控階段，包括【投管規(guī)劃與執(zhí)行監(jiān)控】、【企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與運(yùn)營(yíng)監(jiān)控】、【投后回報(bào)分析】等內(nèi)容，關(guān)注所投項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效，有效預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。
5、退出項(xiàng)目及結(jié)項(xiàng)管理在投資退出階段，【法律文書管理】、【內(nèi)部結(jié)項(xiàng)管理】等模塊，幫助投資公司實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的全過(guò)程、全要素的管理，不留死角。

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發(fā)布：2025-11-11 02:36 編輯：admin [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]